Mød indbyggerne i det fjerntliggende lokalsamfund Tanana i Alaska, når de oplever en af de barskeste vintre nogensinde. Den dybfrosne by ligger kun 96,5 kilometer fra polarcirklen og er en del af USA's knapt så kendte side, hvor mænd jager og sætter fælder op for at overleve, og hvor hylende ulve er en konstant påmindelse om, hvor isolerede de 200 indbyggere er.
Livet er barskt: Nedkøling og sult er konstante udfordringer, og den evige kamp for at finde kød og pels er afgørende for byens overlevelse. Sultne rovdyr er en konstant trussel, som jager jægerne og intetanende indbyggere, når der bliver langt mellem byttedyrene.
Drenge vokser hurtigt op til at blive mænd, fordi de må hjælpe familien med at overleve, og fader/søn-bånd og gnidninger får en helt ny betydning i dette miljø. Hver ny årstid fører nye kampe med sig, nye trusler og nye farer. Alligevel overkommer mændene, mod alle odds, de daglige udfordringer ved at holde sammen. Følg denne gruppe usædvanlige personligheder.